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真實個案與客戶回饋
真實個案與客戶回饋
陪創業的稅務神隊友 TaxLabHK，協助中小企處理理帳、核數對接、報稅、稅務規劃與上訴。以下個案均經遮蓋處理，說明我們如何把複雜稅務化繁為簡。
理帳 ｜ 核數對接 ｜ 無限公司／個人報稅 ｜ 有限公司報稅 ｜ 稅務規劃 ｜ 稅務上訴 ｜ 全年諮詢 ｜ 開公司陪跑
案例 1｜獨資選個人入息課稅，稅款大幅減少
案例 1｜獨資選個人入息課稅，稅款大幅減少
客戶類型：獨資經營客戶
痛點：以為生意一定要按利得稅率計算，未有比較個人入息課稅是否更為合適。
我們做了什麼：協助整理收入與開支得出應評稅利潤，再扣減合資格項目（例如自學開支、住宅租金開支）及基本免稅額，分別試算利得稅與個人入息課稅，建議較有利的申報方式。
結果：應評稅利潤約 $423,311；若按利得稅 7.5% 約為 $31,748；選用個人入息課稅後，稅款約 $11,283（約少付 $20,465）。
服務：稅務規劃｜無限公司／個人報稅
案例 2｜薪俸稅繳納通知取消 $50,686
案例 2｜薪俸稅繳納通知取消 $50,686
客戶類型：薪俸稅個人客戶
痛點：收到薪俸稅繳納通知，金額與實際情況不符，不清楚如何提出反對或要求重新評稅。
我們做了什麼：以稅務代表身份跟進個案，向稅務局提交所需資料及反對／重新評稅安排，並跟進往來文件。
結果：稅務局發出 Cancellation of Demand Note；該張金額 $50,686 的繳納通知（2024/25）獲取消。
服務：稅務上訴／反對評稅
案例 3｜裝修／現金生意單據混亂，一條龍理帳＋報稅
案例 3｜裝修／現金生意單據混亂，一條龍理帳＋報稅
客戶類型：裝修行業／現金收支較多的中小企客戶
痛點：現金開支與單據一向散亂，老闆沒有時間逐張執拾，擔心漏報或錯報而影響利得稅申報。
我們做了什麼：代為整理單據與帳目，理順收入開支後完成利得稅相關申報，過程中保持溝通，減少客戶自行翻找文件的時間。
結果：帳目可作申報之用；客戶公開評價指過程專業、有效率，大幅節省時間與心力。
服務：理帳｜報稅
案例 4｜年結審計跟到足，收費透明兼教合法慳稅位
案例 4｜年結審計跟到足，收費透明兼教合法慳稅位
客戶類型：需要年結審計的中小企客戶
痛點：擔心細公司無人跟進、收費不清，又希望有人解釋合法扣稅空間，而非只交表了事。
我們做了什麼：安排核數對接，跟進年結審計流程，並在合適範圍內說明合法扣稅／規劃要點；收費事先講清楚。
結果：年結審計安排完成；客戶公開評價指服務貼心、收費透明合理，並獲得實用慳稅意見。
服務：核數對接｜稅務規劃
案例 5｜未交利得稅表被估計評稅，跟進後獲修訂並安排退稅
案例 5｜未交利得稅表被估計評稅，跟進後獲修訂並安排退稅
客戶類型：有限公司／利得稅客戶
痛點：尚未呈交利得稅報稅表，稅務局發出估計評稅及繳款通知，限期緊迫，金額與實際情況可能不符。
我們做了什麼：限期內以稅務代表身份跟進，補交／整理所需報稅資料，提出反對或申請修訂評稅，並持續跟進稅務局往來文件。
結果：課稅年度 2023/24：估計評稅應繳約 $25,050；其後稅務局確認評稅已予修訂，並另函發出修訂評稅及退還稅款通知。
服務：稅務上訴／反對評稅｜有限公司報稅
案例 6｜截止前四日交齊文件，趕稅期補帳完成申報
案例 6｜截止前四日交齊文件，趕稅期補帳完成申報
客戶類型：獨資／合夥客戶
痛點：客戶長期拖延執拾文件，直至稅務截止日期前約四日才交齊所需資料，時間極度緊迫。
我們做了什麼：集中處理補帳與文件核對，於四日內趕完帳目整理，並配合報稅／呈交安排，直至 deadline。
結果：趕及在截止日期前完成相關理帳及報稅安排，避免因延誤而增加額外風險。
服務：理帳／補帳｜報稅
案例 7｜旅居老闆的香港網上甜品店，本地代處理帳目
案例 7｜旅居老闆的香港網上甜品店，本地代處理帳目
客戶類型：網上甜品／電商客戶（旅居海外之香港生意）
痛點：老闆旅居海外，生意在香港以網店形式售賣甜品，難以親自跟進日常帳目與本地報稅節奏。
我們做了什麼：在香港代為處理帳目整理，並配合有限公司報稅及全年諮詢，讓旅居老闆以遙距方式維持合規申報。
結果：帳目由本地團隊持續跟進；老闆可專注經營，稅務與帳務有專人對接。
服務：理帳｜有限公司報稅｜全年諮詢
案例 8｜裝修行業開公司陪跑，約兩星期完成安排
案例 8｜裝修行業開公司陪跑，約兩星期完成安排
客戶類型：裝修行業新成立客戶
痛點：想開公司起步，但不熟程序，亦擔心開完之後無人跟進銀行戶口、入帳與首年稅務。
我們做了什麼：提供開公司陪跑：$0 開公司服務，另收 $1,000 作為首年核數／報稅按金，並提供全年免費諮詢，約兩星期內完成開公司相關安排。
結果：開公司安排約兩星期內完成；客戶可銜接其後理帳與報稅節奏。
服務：開公司陪跑｜全年諮詢
案例 9｜前會計遲報稅致罰款信，解釋信成功爭取免罰
案例 9｜前會計遲報稅致罰款信，解釋信成功爭取免罰
客戶類型：中小企老闆（前會計師樓延誤個案）
痛點：前任會計延誤公司報稅，其後收到稅務局罰款信，限期約一個月內處理，壓力甚大。
我們做了什麼：迅速了解情況、整理資料，代寫解釋信向稅務局陳述，並跟進往來至有回覆為止。
結果：稅務局回覆確認豁免罰款；客戶公開評價指專業、有效率。
服務：稅務代表｜稅務上訴
案例 10｜關聯公司稅務規劃，兩間均可申請兩級制 8.25%
案例 10｜關聯公司稅務規劃，兩間均可申請兩級制 8.25%
客戶類型：傢俬貿易及關聯公司客戶
痛點：同時經營關聯公司，過往常聽聞「只可以一間用到 8.25% 兩級制利得稅低稅率」，擔心規劃不當而多繳稅。
我們做了什麼：解釋兩級制利得稅與關聯公司相關規定，按客戶結構做好稅務規劃與申報安排，讓合資格安排得以清楚落實。
結果：兩間公司均可申請／適用相關兩級制安排；客戶公開評價指解釋清楚。
服務：稅務規劃｜有限公司報稅
案例 11｜獨資虧損納入個人入息課稅，抵減應課稅入息
案例 11｜獨資虧損納入個人入息課稅，抵減應課稅入息
客戶類型：同時有薪俸／物業收入與獨資業務的個人客戶
痛點：生意出現虧損，若與薪俸、物業收入分開處理，未必善用個人入息課稅把獨資虧損一併抵減。
我們做了什麼：協助以個人入息課稅方式申報，將本年度獨資業務虧損納入計算，並一併處理適用扣減及免稅額。
結果：課稅年度 2025/26：獨資虧損約 $374,479 已納入個人入息課稅計算，用於抵減應評稅入息（個案經遮蓋）。
服務：稅務規劃｜無限公司／個人報稅
案例 13｜BUD 專項基金（內地計劃）獲批並簽署協議
案例 13｜BUD 專項基金（內地計劃）獲批並簽署協議
客戶類型：申請「專項基金（企業發展）」內地計劃的香港中小企
痛點：申請獲批後須簽署執行機構協議，條款涵蓋專戶、核數帳目、利益衝突、撥款條件與報告義務，文件厚、合規要求高，怕漏跟影響其後撥款。
我們做了什麼：協助梳理協議重點（最高資助額、分期撥款條件、年度／期末核數報告、專戶收支紀錄等），配合聲明簽署與帳目／核數對接安排，方便項目按協議展開。
結果：已簽署 BUD（內地計劃）協議；核准項目最高資助額約 $460,869。
服務：核數對接｜理帳｜全年諮詢
案例 14｜跨境關聯公司訂立轉讓定價服務協議，符合獨立交易原則
案例 14｜跨境關聯公司訂立轉讓定價服務協議，符合獨立交易原則
客戶類型：香港公司為海外關聯公司提供區域供應鏈協調服務的中小企集團
痛點：香港公司代海外關聯公司管理內地貨運／倉儲供應商，若欠缺書面定價依據，日後報稅或稅務局查詢時難以證明符合《稅務條例》第 50AAF 條獨立交易原則。
我們做了什麼：協助草擬／定稿區域供應鏈管理服務協議，採用「固定代理費＋成本加成（Cost Plus）」及內地供應商費用原價轉嫁結構；釐清功能、資產與風險，並訂明年度覆核、紀錄保存及轉讓定價文件配合義務。
結果：已訂立書面協議，服務收費採用成本加成約 8%–12%，對齊 OECD 轉讓定價指引及香港《稅務條例》獨立交易原則；並保留不少於 7 年紀錄以備查。
服務：稅務規劃｜全年諮詢｜有限公司報稅
案例 15｜公司客貨車納入機械／工業裝置免稅額計算
案例 15｜公司客貨車納入機械／工業裝置免稅額計算
客戶類型：以客貨車營運的中小企／獨資客戶
痛點：購入客貨車後，不清楚車輛成本可否扣稅、應按資本開支以折舊免稅額處理，還是誤當一般開支一次過扣除；首次登記應課稅值與已繳首次登記稅亦容易漏計。
我們做了什麼：核對車輛登記文件上的首次登記應課稅值及已繳首次登記稅，釐清屬商業用途客貨車後，按機械／工業裝置免稅額規則整理成本基數，並配合年終結帳／報稅計算相關初期及每年免稅額。
結果：文件顯示 2017 年出廠柴油客貨車（約 1,968 c.c.），首次登記應課稅值約 $303,226，已繳首次登記稅約 $25,774。已完成免稅額相關整理與報稅配合。
服務：稅務規劃｜理帳｜無限公司／個人報稅｜有限公司報稅
客戶怎麼說
客戶怎麼說
Google 商家評價｜5.0
Chau｜網店客戶
「由開網店第一日已經好驚搞稅務，之前試過自己亂整，搞到稅局出信問我……好彩朋友介紹搵到呢間公司，佢哋啲語氣好似朋友咁教我點搞。最緊要係收費真係清清楚楚👍」
— 來源：Google 商家評價
Hp｜裝修行業客戶
「裝修公司現金開支同單據一向好亂，多得 TaxLab 幫手整理同處理稅務。佢哋好有耐性，過程專業又有效率，慳咗我好多時間同心機，推薦！」
— 來源：Google 商家評價
Matthew｜開公司客戶
創業後才發現會計煩惱多，尤其開公司與 Business Account；自行開戶曾被拒。其後由 TaxLab 全包開公司與銀行戶口安排，其後每月交帳，壓力大減。
— 來源：Google 商家評價
Odell｜美容院客戶
首次開美容院，單據零碎（淘寶細單、手寫單等）。團隊耐心執帳，並教導機器／設備折舊等扣減要點；評價指最後一蚊稅都唔使交。
— 來源：Google 商家評價
Mich｜傢俬貿易／關聯公司客戶
「自己開傢俬貿易公司，同時有關聯公司要處理，以前成日聽人講只可以一間用到 8.25% 低稅率。搵咗 TaxLab 之後，佢地同我解釋同做好規劃，而家兩間公司都可以申請到，幫我處理得好清楚。」
— 來源：Google 商家評價
Michelle｜中小企客戶
前會計遲報稅致罰款信；經介紹後由 TaxLab 整理資料並寫解釋信，成功爭取免罰款。
— 來源：Google 商家評價
Chow｜長期理帳／報稅客戶
「公司稅務同 bookkeeping 一直都係 TaxLab 幫手打理，服務好專業又細心。佢哋好有效率，幫我搞掂晒所有申報同文件。性價比高，推薦畀其他中小企老闆！👍」
— 來源：Google 商家評價
公開評價平台｜5.0
Zoe｜利得稅報稅
「裝修公司現金開支同單據一向好亂，多得 TaxLab 幫手整理同處理稅務。佢哋好有耐性，過程專業又有效率，慳咗我好多時間同心機，推薦！」
— 來源：公開評價平台（cpacompare）
孫先生｜薪俸稅報稅
「我咩都唔識，佢地好有耐性咁教我點做，真係好好」
— 來源：公開評價平台（cpacompare）
Ck｜年結審計
「呢間會計公司雖然細細地，但服務幾貼心，仲會俾意見我，教我一d隱藏慳稅位，收費透明合理👍」
— 來源：公開評價平台（cpacompare）
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過往個案經遮蓋處理，僅供參考，不構成任何結果保證。實際稅務結果視個別情況、課稅年度及稅務局決定而定。
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